获客类外贸软件与 ERP 对接的核心，是让「线索 → 客户 → 订单」三段数据不重复录入。对接前先想清楚数据归属，再谈接口。
谁管客户主数据？
通常由 ERP 管客户主数据（编码、税号、地址），获客软件管线索与跟进记录。规则是：线索转客户时，以 ERP 编码为准，获客软件只保留来源与跟进历史。
常见对接方式有哪些？
三种：一是 CSV 手工导入，适合低频；二是 API 双向同步，适合每天有新增；三是中间表定时任务，适合两边系统都不开放接口的情况。小团队从 CSV 起步最实际。
对接时最容易错的三件事
字段不统一（币种、日期格式）、重复客户（同一客户两边各建一条）、状态不同步（ERP 里已成交，获客软件还在跟）。这三件事先定映射表，再动代码。
常见问题
小团队需要 API 对接吗？
月新增客户低于 30 个时不需要，CSV 每周导一次即可。
对接费用一般怎么算？
按接口数量或按年费，报价前先确认对方是否开放 API、文档是否公开。
适用边界：面向已上 ERP 或计划上 ERP 的团队；纯获客阶段不需要对接。
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