还没到上 ERP 的阶段，先上客户管理系统（CRM）：管住客户、跟进、报价历史三件事，成本低、迁移快，是外贸数字化的第一块跳板。
CRM 和 ERP 的分工是什么？
CRM 管「成交前」：线索、客户、跟进、报价。ERP 管「成交后」：订单、采购、库存、单证。先 CRM 后 ERP，是中小外贸团队最稳的升级路径。
外贸 CRM 看哪四个能力？
一是跟进时间线（谁、何时、聊了什么）；二是客户 360 度（联系人、报价、邮件往来）；三是导出自由（数据是你的资产）；四是多人协作不冲突。四个缺一，退化成记事本。
怎么控制成本？
按账号年费算，3–5 人团队选基础版即可。警惕「首年低价、次年跳价」的定价，签约前确认续费价与数据导出是否收费。
常见问题
免费 CRM 够用吗？
1–2 人验证阶段够用；3 人以上建议付费版，数据连续性比月费值钱。
数据怎么迁进去？
把微信/表格里的客户与跟进记录整理成表，一次性导入。前两周人工补录，之后强制走系统。
适用边界：面向 10 人以下、年询盘量数百的团队。
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